在本片中,终极反派宇宙大帝从天而降,驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸(兽形金刚)终觉醒,联合以擎天柱为首的汽车人们变形出发,一场前所未有的决战即将上演。故事的重头戏设置在世界七大奇迹之一的秘鲁马丘比丘,地球上还要什么地点是变形金刚们不能打上一架的呢?除此之外,这些戏码的改动,更多是为了服务于姬发。殷寿在牢中和姬昌说,“你还有一个儿子在我手上”。彼时身为质子的姬发仍被蒙蔽,希望姬昌认罪,但也是在这个过程中,他慢慢看清这件事。
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